Les rôles de gestion définissent les fonctions accessibles dans l’administration. Ouvrez Paramètres généraux → Rôles de gestion, puis un rôle ou un groupe d’attribution. Sans identifiant de fiche, vous revenez à la liste.
Créer un rôle
- Dans Rôles, cliquez sur Nouveau rôle.
- Renseignez Nom et éventuellement Description.
- Choisissez Rôle vierge, un modèle ou un rôle existant dans Copier depuis un rôle existant.
- Cliquez sur Créer, puis réglez les droits dans la fiche.
Les modèles système sont protégés. Dupliquer permet d’en partir pour créer une définition propre au client. Vous ne pouvez déléguer que des droits dans votre propre périmètre. Un modèle dont les droits dépassent ce périmètre est indisponible.
Définir les droits et leurs cibles
| Champ ou commande | À quoi ça sert | Valeurs possibles | Exemple |
|---|---|---|---|
| Nom | Repère obligatoire | Texte non vide | Accueil |
| Description | Précisions sur le rôle | Texte facultatif | Consultation et transferts |
| Actif | Met le rôle en service | Interrupteur | Activé |
| Rechercher un droit | Réduit l’éditeur | Nom de fonction ou ressource | Utilisateurs |
| Interrupteurs de droits | Autorisent les actions proposées | Lecture, écriture et actions propres à la ressource | Lecture |
| Portée | Limite les ressources concernées | Portées proposées selon vos droits | Éléments désignés |
Tout cocher et Tout décocher modifient l’ensemble proposé dans l’éditeur. Vérifiez les dépendances annoncées par « Nécessite aussi la lecture de : … ». Pour Éléments désignés, ouvrez la sélection, recherchez les cibles, activez les éléments puis Appliquer. Cette application prépare le brouillon du rôle ; Enregistrer dans la fiche le sauvegarde.
Ajouter des titulaires et des groupes
Dans Titulaires, utilisez Ajouter un titulaire…. La liste distingue une attribution Direct d’un héritage par groupe. Les Bénéficiaires effectifs permettent de vérifier qui reçoit réellement le rôle. Retirer un titulaire peut demander une confirmation nommant les personnes concernées.
Dans Groupes, Nouveau groupe crée un groupe d’attribution. Saisissez le nom, ajoutez des personnes avec Ajouter un membre…, puis cochez les rôles voulus et Enregistrer. Ce groupe d’attribution n’est pas un département ni un groupe de sonnerie.
Désactiver et supprimer
Le menu de rôle permet d’activer ou désactiver un rôle du client. Supprimer annonce les personnes et groupes concernés. La suppression d’un groupe annonce combien de membres perdront ses rôles. Annulez si vous souhaitez seulement modifier un membre. Les modèles système ne se suppriment pas ici.
Vérifier le résultat
Rouvrez le rôle, contrôlez droits, portées et bénéficiaires effectifs. Faites vérifier le menu accessible par une personne concernée. Un rôle seul ne rend pas disponible un module désactivé pour le client.
Si cela ne fonctionne pas
En conflit de version, utilisez la commande de relecture affichée, comparez l’état courant et votre brouillon, puis enregistrez. Une opération en plusieurs étapes peut être partiellement réussie ; les étapes déjà enregistrées restent acquises. Un droit grisé peut dépasser ce que vous pouvez déléguer.